上海浦东路桥建设股份有限公司
2010 年度第一期中期票据发行公告
一 重要提示
1. 上海浦东路桥建设股份有限公司发行本期中期票据已获中国银行
间市场交易商协会注册。上海浦东发展银行为本期中期票据的主承销
商。
2. 本期发行面值共计人民币 7 亿元中期票据，期限 3 年。
3. 本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法
律、法规禁止购买的除外）。
4. 本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行
间债券市场机构投资者之间流通转让。
5. 本公告仅对发行上海浦东路桥建设股份有限公司2010年度第一期
中期票据的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期中期票据的
投资建议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《上海
浦东路桥建设股份有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书》，
该 募 集 说 明 书 已 刊 登 于 中 国 债 券 信 息 网
（ http://www.chinabond.com.cn/ ） 和 中 国 货 币 网
（http://www.chinamoney.com.cn/）。
二、释义
在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
我国、中国： 指中华人民共和国
发行人、公司、 指上海浦东路桥建设股份有限公司
浦东建设：
中期票据： 指上海浦东路桥建设股份有限公司2010年度第
一期中期票据
募集说明书： 指《上海浦东路桥建设股份有限公司2010年度第
一期中期票据募集说明书》
本次发行： 指公司本次向全国银行间债券市场成员公开发
售上海浦东路桥建设股份有限公司2010年度第
一期中期票据人民币7亿元
人民银行： 指中国人民银行
交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会
银行间市场： 指全国银行间债券市场
中央国债登记结 指中央国债登记结算有限责任公司
算公司：
主承销商： 指上海浦东发展银行股份有限公司
承销团： 指主承销商为本次发行组建的包括各承销商在
内的承销团
簿记管理人： 指上海浦东发展银行股份有限公司
三、本次发行基本情况
债务融资工具名称： 上海浦东路桥建设股份有限公司2010年度第
一期中期票据
发行人全称： 上海浦东路桥建设股份有限公司
主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司
薄记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司
待偿还债务融资工
短期融资券伍亿元
具余额：
注册总额度： 人民币柒亿元（700,000,000.00元）
本期发行金额： 人民币柒亿元（700,000,000.00元）
票据期限： 3年
票据面值： 人民币壹佰元（100元）
发行价格： 100元/百元面值
票面利率： 本期中期票据票面利率为基准利率加上基本
利差。基准利率为发行首日和其他各计息年度
起息日适用的中国人民银行公布的一年期整
存整取定期储蓄存款利率，基本利差将根据簿
记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有
关规定，协商一致后确定，在债券存续期内固
定不变
发行对象： 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、
法规禁止投资者除外）
承销方式： 组织承销团，余额包销
发行方式： 通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场
公开发行
发行日： 2010年8月6日
起息日： 首个计息年度起息日为2010年8月10日，其他
各计息年度起息日为当年8月10日
付息日： 2011年-2013年每年的8月10日，如遇法定节假
日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期
间不另计息
付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息
随本金一起兑付
兑付日期： 2013年8月10日（遇法定节假日顺延至下一个
工作日）
兑付价格： 到期按面值兑付
兑付方式： 本期中期票据存续期限内兑付日前5个工作
日，由发行人按有关规定在主管部门指定的信
息媒体上刊登“兑付公告”。本期中期票据的
兑付，按照中央国债登记结算公司的规定，由
中央国债登记结算公司代理完成兑付工作。相
关事宜将在“兑付公告”中详细披露
担保情况： 本期中期票据不设担保
信用评级机构及信 中诚信国际信用评级有限责任公司评定本期
用评级结果： 中期票据信用级别为AA，发行主体信用级别为
AA
交易市场： 全国银行间债券市场
税务提示： 根据国家税收法律法规的规定，投资者投资本
期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担
适用法律： 本期中期票据所涉及的法律条款均适用中华
人民共和国法律
四、本次发行安排
1．2010年7月30日通过中国货币网、中国债券信息网公布：《上海浦
东路桥建设股份有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书》、《上
海浦东路桥建设股份有限公司2010年度第一期中期票据发行公告》
等。
2．2010年8月6日簿记建档，承销团成员于上午9:00－12:00将加盖公
章的《申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量。
3．2010年8月6日16:00前，簿记管理人向中标承销团成员传真《上海
浦东路桥建设股份有限公司2010年度第一期中期票据认购确认及缴
款通知书》。
4．2010年8月10日12：00前，承销团成员将本期中期票据认购款划至
发行人指定的缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按照中国
人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。
5．2010年8月10日，为中期票据债权债务登记日。
6．2010年8月10日12：00前，发行人向中央国债登记结算有限责任公
司提供本期中期票据的《中期票据发行款到帐确认书》。如承销商不
能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协
议”有关条款办理。
7．2010年8月11日在中国货币网、中国债券信息网公告本期中期票据
的发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。
8．2010年8月11日本期中期票据开始在全国银行间债券市场流通转
让。
五、发行人和主承销商
发行人
上海浦东路桥建设股份有限公司
地址：上海市浦东新区东方路 971号钱江大厦24 层 200122
法定代表人：葛培健
联系人：常江、颜立群
联系电话：021-58206677-244/226
传真：021-68765759
主承销商/簿记管理人
上海浦东发展银行股份有限公司
地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼 200001
法定代表人：吉晓辉
联系人：王宇、周敬敬、翁永盛、唐东
联系电话：021-61616281、61616487、61616410、61616488
传真：021-63604215
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